Cession: valoriser votre patrimoine, transmettre votre héritage.

Une cession n'est pas une fin, c'est une transmission. Nous vous accompagnons pour maximiser la valeur de votre entreprise tout en trouvant le repreneur qui respectera votre histoire et protégera vos équipes. De la préparation au closing, et au-delà.

Dans quelles situations envisager une cession ?

Préparer votre transmission et sécuriser votre patrimoine

Vous approchez de la retraite ou souhaitez simplement réaliser la valeur de votre entreprise pour vous consacrer à d'autres projets. Vous voulez assurer la pérennité de ce que vous avez bâti et protéger vos équipes.

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Notre rôle : Nous vous aidons à préparer votre entreprise en amont (2 à 3 ans à l'avance) pour en maximiser la valeur. Nous structurons le processus de vente de manière confidentielle et identifions les repreneurs (personnes physiques, entreprises familiales, etc.) les plus à même de poursuivre votre œuvre.

Organiser une sortie partielle ou la transmission à vos managers (MBO)

Vous souhaitez sécuriser une partie de votre patrimoine sans pour autant quitter l'entreprise, ou vous voulez transmettre les rênes à votre équipe de management clé.

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Notre rôle : Nous structurons des opérations de type LBO/OBO/MBO qui vous permettent de réaliser une partie de votre capital tout en restant impliqué. Nous vous aidons à monter un financement adapté pour permettre à vos managers de devenir les prochains actionnaires.

Répondre à une offre d'acquisition non sollicitée

Un concurrent ou un investisseur vous a approché avec une offre. Est-elle juste ? Comment la comparer ? Comment négocier sans compromettre votre position ?

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Notre rôle : Nous agissons comme votre conseil indépendant pour évaluer l'offre, la comparer aux standards du marché et, si vous le souhaitez, créer un processus concurrentiel pour faire monter les enchères et vous assurer d'obtenir les meilleures conditions possibles.

Accélérer le développement par un adossement stratégique

Votre entreprise a un fort potentiel, mais vous manquez de ressources pour passer à l'échelle supérieure (international, diversification). Un adossement à un groupe plus important peut être la solution.

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Notre rôle : Nous identifions les partenaires industriels ou stratégiques pertinents, nous valorisons les synergies potentielles et nous négocions un accord qui vous permet de rester aux commandes tout en bénéficiant de nouvelles ressources.

MÉTHODOLOGIE

Un processus maîtrisé
pour sécuriser votre opération

De la préparation au closing, nous maximisons votre valeur et minimisons les risques.

Diagnostic stratégique et Capital Map

Semaines 1-4

Nous commençons par comprendre votre situation personnelle (âge, objectifs patrimoniaux, projets futurs) et votre entreprise (forces, faiblesses, potentiel de développement). Nous évaluons votre maturité capitalistique : êtes-vous prêt à céder ? Quels sont les points à améliorer avant de lancer le processus ? Nous créons ensuite votre Capital Map : visualisation de 3-4 scénarios de cession avec leurs impacts financiers (prix, liquidité, fiscalité), humains (votre rôle, vos équipes) et stratégiques (type de repreneur, structure de deal). C'est votre boussole pour naviguer dans votre projet de transmission.

Go-to-market

Semaines 5-12

Avant d'approcher les acquéreurs, nous préparons votre entreprise pour maximiser sa valeur et minimiser les risques lors de la due diligence. Nous structurons votre equity story (pourquoi investir dans votre entreprise ?), nous affinons votre positionnement, et nous préparons l'ensemble de la documentation financière et stratégique pour séduire les acquéreurs.

Sourcing des acquéreurs et premiers contacts

Semaines 13-20

Grâce à notre stack IA et notre réseau dans le future of work, nous identifions 30-50 acquéreurs potentiels : fonds d'investissement spécialisés, groupes industriels, consolidateurs sectoriels, family offices. Nous qualifions leur intérêt, leur capacité financière, leur historique d'acquisitions et leur culture. Nous approchons ensuite les acquéreurs de manière confidentielle et professionnelle : envoi du teaser anonyme, qualification de l'intérêt, signature des NDA, envoi de l'Information Memorandum. Nous organisons les management presentations (présentation de votre entreprise aux acquéreurs intéressés). Notre différence : Sourcing large (30-50 acquéreurs approchés), approche discrète (confidentialité totale), qualification rigoureuse (nous ne faisons perdre de temps à personne).

Mise en concurrence et négociation des offres

Semaines 21-28

Nous pilotons un processus compétitif maîtrisé pour faire émerger plusieurs offres et créer un effet de levier dans la négociation. Nous demandons aux acquéreurs intéressés de soumettre une Letter of Intent (LOI) détaillant leur offre : prix, structure (cash, earn-out, réinvestissement), conditions, timing. Nous analysons chaque offre sur 10 critères (prix, structure, conditions, culture, vision, équipe, historique, timing, risques, fit). Nous négocions ligne par ligne les termes de la LOI : prix, earn-out, garanties, clauses de sortie, conditions suspensives, votre rôle post-transaction.

Due diligence et ajustements

Semaines 29-36

L'acquéreur réalise une due diligence approfondie (financière, juridique, commerciale, sociale, opérationnelle, IT) pour valider ses hypothèses et identifier les risques. Nous coordonnons cette phase avec nos partenaires (avocats, experts-comptables, auditeurs) pour anticiper les questions, préparer les réponses et limiter les ajustements de prix. Notre rôle : protéger vos intérêts en challengeant les demandes excessives de l'acquéreur, en expliquant les spécificités de votre activité, et en négociant les ajustements de prix ou de structure si des risques sont identifiés.

Closing et Capital Care

Semaines 37-44 + suivi 6-12 mois

Nous accompagnons vos avocats dans la finalisation du SPA (Share Purchase Agreement) et coordonnons le closing : signature des actes définitifs, débouclage des conditions suspensives (autorisations, financements), versement des fonds, transfert de propriété. Mais notre mission ne s'arrête pas là : nous vous accompagnons dans la transition post-closing grâce à notre approche Capital Care. Accompagnement de votre nouveau rôle : Si vous restez opérationnel (CEO, consultant, board member), nous vous accompagnons dans votre nouvelle posture (gouvernance, reporting, relation avec l'acquéreur) . Transmission du leadership : Si vous sortez, nous accompagnons la passation avec le nouveau dirigeant (clients, équipes, partenaires). Protection de vos équipes : nous veillons au respect des engagements pris par l'acquéreur (maintien des équipes, culture, conditions de travail). Coaching personnel : nous vous accompagnons dans votre transition personnelle (nouveau projet, retraite, reconversion).

CONTACTER un associé

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Votre Capital "Cession"

Prêt à découvrir la vraie valeur de votre entreprise ? Réservez votre Capital Cession aujourd'hui. Places limitées à 3 par mois pour garantir la qualité de notre accompagnement.

VOS BÉNÉFICES

Ce que vous obtiendrez avec

‍notre accompagnement

Valorisation optimisée

Notre préparation rigoureuse et notre mise en concurrence systématique permettent d'obtenir un prix de cession supérieur de 15% à 20% en moyenne.

Processus sécurisé

Nous maîtrisons chaque étape juridique et financière pour protéger vos intérêts et garantir une transaction sans mauvaises surprises.

Repreneur de confiance

Nous ne cherchons pas seulement un acheteur, mais un successeur. Nous évaluons la qualité et le projet de chaque candidat pour assurer un avenir pérenne à votre entreprise.

Sérénité et gain de temps

Nous gérons la complexité du processus pour vous permettre de rester concentré sur la gestion de votre entreprise jusqu'au dernier jour.

EXPERTISES

Découvrez nos expertises complémentaires

Reprise

Vous avez l'ambition, l'expérience et la volonté d'entreprendre. La reprise d'entreprise est le chemin le plus sûr pour devenir votre propre patron. Nous vous accompagnons pour trouver, financer et acquérir l'entreprise qui sera le socle de votre succès.

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Acquisition

Acquérir une entreprise est plus rapide que de la construire, mais plus risqué. C’est un levier puissant de croissance, qui permet de franchir un cap, d’accélérer une transformation ou de conquérir de nouveaux marchés. Encore faut-il savoir identifier les bonnes cibles, évaluer les synergies réelles et anticiper les défis humains et opérationnels.

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TÉMOIGNAGES

Ils nous ont fait confiance

"Auxine Partners nous a accompagnés dans la cession de notre entreprise de 30 personnes. Leur connaissance du marché des PME, leur rigueur dans la préparation du dossier et leur capacité à créer une vraie dynamique d'offres nous ont permis de réaliser une transaction au-delà de nos attentes, tant sur le plan financier qu'humain. Leur accompagnement a été déterminant pour sécuriser les meilleures conditions et trouver un repreneur qui partage nos valeurs."

Isabelle

Fondatrice & CEO, entreprise de services

"Après 15 ans en tant que cadre dirigeant, je rêvais de devenir mon propre patron. Auxine Partners m'a accompagné de A à Z dans la reprise d'une PME industrielle. Leur méthode m'a permis d'identifier la bonne cible, de négocier un prix juste et de structurer un financement solide. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise florissante. Je n'aurais jamais pu réaliser ce projet seul."

Marc

Repreneur, entreprise industrielle (CA : 3M€)

"Préparer la transmission de mon cabinet de conseil après 25 ans d'activité était une décision difficile. Auxine Partners a su m'écouter, respecter mes attentes et trouver le repreneur idéal qui partageait mes valeurs. Ils ont géré toute la complexité juridique et financière avec professionnalisme, et m'ont permis de tourner cette page sereinement."