Secteur de l'intérim : anticiper la stagnation et se réinventer

1. Un contexte de marché particulièrement défavorable

La conjoncture économique difficile pèse simultanément sur l'ensemble desdébouchés traditionnels des ETT :

• Le bâtiment reste pénalisé par les difficultés dunon-résidentiel et de la rénovation, malgré un léger redémarrage de laconstruction de logements. Les travaux publics subissent quant à eux les contraintes budgétaires des collectivités locales. Le Génie-Civil quant à lui tire son épingle du jeu avec toujours de grands projets.

• L'industrie connaît un redressement fragile, menacé parles droits de douane américains et le dumping chinois. Les fermetures de sites et délocalisations récentes auront un impact durable sur les besoins en intérimaires.

• Le transport-logistique souffre de l'atonie de la croissance économique qui limite les volumes de marchandises en circulation. Seule note positive : l'amélioration attendue de la consommation pourrait partiellement soutenir ce secteur.

Face à cette situation, les acteurs de l'intérim doivent adopter une approche résolument offensive et diversifiée. Voici six pistes de développement que nous percevons au sein de Auxine Partners :

2.1. Élargir le périmètre sectoriel : cibler les secteurs résilients

Plutôt que de dépendre exclusivement des secteurs traditionnels en difficulté, les ETT doivent diversifier leur portefeuille clients vers des secteurs plus porteurs :

• La santé et les services à la personne, qui bénéficient du vieillissement démographique et de besoins structurels croissants,

•  Le numérique et les nouvelles technologies, où les besoins en compétences spécialisées restent élevés malgré la conjoncture. Cela est également un axe fort pour les cabinets de recrutement,

•      L'agroalimentaire, secteur moins cyclique et mieux protégé des variations économiques,

•      Les énergies renouvelables et la transition écologique, portés par les politiques publiques européennes et nationales,

•      L’hyper-spécialisation métier, même si elle limite les potentiels de croissance, elle permet de résister sur un marché hautement concurrentiel.

2.2. Monter en gamme : développer le placement et le conseil

Dans un marché du volume contraint, la valeur ajoutée doit provenir de services à plus forte marge :

•      Développer l'activité de recrutement permanent(CDI/CDD) pour compenser la baisse de l'intérim stricto sensu,

•      Développer la proposition de CDI-Intérimaire afin de fidéliser les compétences,

•      Prendre le virage du CDI-E (initialement CDI à des fins d’employabilité expérimenté en 2018 au travers de la loi Avenir Professionnelle– aujourd’hui prolongée) permettant de capter de nouveaux publics tout en leur garantissant une montée en compétences,

•      Proposer des missions de conseil en gestion des ressources humaines (GPEC, optimisation des effectifs, politique de formation),

•      Se positionner sur le placement de profils hautement qualifiés et de cadres, segments moins sensibles à la conjoncture,

•      Offrir des prestations d'externalisation RH (gestion de la paie, administration du personnel),

•      Développer quand cela est possible les services On-Site ou type MSP permettant d’augmenter et de sécuriser les volumes.

2.3. Investir dans la formation : créer de la valeur pour les clients

La pénurie de compétences dans certains métiers représente une opportunité pour les ETT de se différencier :

•      Développer des centres de formation internes pour qualifier rapidement des intérimaires sur des métiers en tension. Tendance constatée chez certains acteurs,

•      Mobiliser les financements disponibles (CPF, FranceTravail, OPCO) pour proposer des formations certifiantes,

•      Créer des partenariats avec des entreprises clientes pour des formations pré-qualifiantes adaptées à leurs besoins spécifiques,

•      Se positionner comme partenaire de la reconversion professionnelle, notamment pour les salariés des secteurs en déclin.

2.4. Digitaliser l'expérience candidat et client

L'optimisation opérationnelle devient cruciale en période de marges sous pression :

•      Automatiser les processus de matching candidat-offre grâce à l'intelligence artificielle pour accélérer les placements,

•      Développer des applications mobiles performantes pour améliorer l'expérience candidat et fidéliser les intérimaires,

•      Créer des portails clients digitaux permettant une gestion autonome et en temps réel des besoins en personnel,

•      Utiliser la data analytics pour anticiper les besoins clients et optimiser la gestion des viviers de candidats.

2.5. Consolider le marché par des opérations de croissance externe ciblées

Dans un marché atone, les opérations de M&A deviennent un levier de croissance privilégié :

•      Acquérir des ETT spécialisées sur des niches sectorielles prometteuses (santé, tech, énergies vertes), en vue de s’ouvrir à un nouveau marché et acquérir une nouvelle expertise ou bien tout simplement renforcer ses positions sur un marché connu,

•      Se positionner sur des acteurs locaux, régionaux pour densifier le maillage territorial et gagner des parts de marché locales,

•      Intégrer des cabinets de recrutement permanent pour enrichir l'offre de services,

•      Profiter d'un contexte de valorisations potentiellement plus favorables pour structurer des rapprochements stratégiques.

2.6. Développer l'international et les nouveaux modèles de travail

Les transformations du monde du travail ouvrent de nouvelles perspectives :

•      Accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions de travail hybrides et de flexibilité organisationnelle,

•      Développer une offre de portage salarial et de freelancing pour capter la croissance du travail indépendant,

•      Explorer les opportunités à l'international, notamment dans les pays européens où le marché de l'intérim est moins mature,

•      Proposer des solutions de gestion de travailleurs détachés pour les entreprises ayant des besoins transfrontaliers.

Pour conclure :l'impératif de transformation face aux enjeux du marché

Qu’on le veuille ou non, la période 2026-2027 constituera un véritable test de résilience et d'agilité pour les entreprises de travail temporaire. Face à un marché atone où la croissance organique traditionnelle sera limitée, seuls les acteurs capables de se transformer profondément pourront maintenir leur performance.

Les axes stratégiques présentés ne sont pas alternatifs mais complémentaires. Une approche équilibrée combinant actions à court terme (digitalisation, formation)et investissements structurants (diversification sectorielle, M&A, montée en gamme) permettra de traverser cette phase difficile tout en préparant l'avenir.

Au sein d’Auxine Partners, nous accompagnons les acteurs de l’intérim et du recrutement sur la brique Rapprochement / Cession en proposant des opérations qui ont du sens aussi bien pour le vendeur que pour l’acquéreur grâce notamment à :

-      Notre expertise métier,

-      Notre connaissance de votre marché,

-      Notre savoir-faire en M&A.

Les acteurs de l'intérim qui ont déjà anticiper ces opérations et ceux qui passeront le pas sortiront renforcés de cette période, tandis que les autres risquent de voir leur position concurrentielle s'éroder durablement