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Expertises

LBO

Le LBO répond à des situations très différentes : un dirigeant qui veut réaliser une partie de son patrimoine tout en gardant le contrôle, une équipe de cadres qui reprend l'entreprise, un fondateur qui prépare une sortie en deux temps. Dans les métiers de services, la dette se calibre sur la récurrence réelle et la rétention des équipes. Nous structurons l'opération, sélectionnons les fonds et les prêteurs et négocions le pacte.

LBO

Périmètre

OBO et cash-out patrimonial
MBO / MBI : transmission aux cadres
LBO minoritaire ou majoritaire
LBO secondaire et sponsorless

Déroulé du mandat

01

Objectifs

Liquidité recherchée, contrôle conservé, horizon de sortie.

02

Structuration

Capacité d'endettement, montage, management package.

03

Sourcing

Fonds, family offices et prêteurs adaptés à votre taille et votre métier.

04

Négociation

Valorisation, pacte d'associés, gouvernance, clauses de sortie.

05

Closing

Due diligences, documentation bancaire, signature.

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Un premier entretien confidentiel pour comprendre votre situation et explorer les meilleures options.

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