Pôle 02 · 4 métiers
Services financiers
Courtage, gestion de patrimoine, expertise comptable, fintech.
Le marché
Des métiers réglementés, à revenus récurrents, en pleine consolidation.
Valorisation
Ce que regardent les acquéreurs
01
Nature et durée des revenus
Commissions récurrentes sur encours, honoraires de mission, abonnements : la nature du revenu commande le multiple.
02
Rétention et âge du portefeuille
Taux de déperdition annuel, ancienneté moyenne des clients, pyramide des âges de la clientèle : ces indicateurs pèsent autant que la marge.
03
Réglementation et conformité
Agréments ORIAS, statut CIF, conformité LCB-FT, obligations de la profession comptable : une conformité documentée accélère les due diligences et évite les retenues de prix.
04
Succession et transmission interne
Beaucoup de cabinets arrivent au moment où les associés fondateurs doivent organiser leur sortie.
Opérations types
Cession de portefeuille ou de cabinet à un consolidateur
Adossement à un groupe pour accéder à de nouvelles expertises
Transmission aux associés ou aux collaborateurs
Croissance externe par rachat de cabinets voisins
Levée de fonds ou refinancement pour une fintech
Profil des acquéreurs
Consolidateurs du courtage et de la gestion de patrimoine, groupes d'expertise comptable en build-up, fonds de private equity spécialisés dans les services financiers, assureurs et banques en croissance externe, family offices.
Parlons de votre projet
